شبح تغییرشکل‌یافته‌ای که در سالن اپرای پاریس پرسه می‌زند، دست به قتل و آشوب می‌زند تا زنی را که دوست دارد به یک ستاره تبدیل کند.

آلونزو، یک مجرم فراری، در یک سیرک خود را به عنوان «شگفت‌انگیز بی‌دست» پنهان می‌کند؛ هنرمندی که با پاهایش چاقو پرتاب می‌کند. آلونزو دست‌های واقعی خود را پنهان نگه می‌دارد تا هویتش فاش نشود. در این میان، نانون، دختر مدیر سیرک، فوبیای لمس شدن توسط مردان را دارد، اما نه تنها آلونزو بلکه مالابار پهلوان نیز به او علاقه‌مند هستند. تلاش‌های ناامیدانه آلونزو برای ماندن در کنار نانون در نهایت به تراژدی ختم می‌شود.

آینده برای پسری آشفته از یک خانواده ازهم‌پاشیده در محله‌های فقیرنشین تاریک به نظر می‌رسد. او وقتی ناپدری‌اش ویولنش را می‌شکند از خانه فرار می‌کند و سر از زیرزمین یک مدرسه موسیقی برای کودکان فقیر درمی‌آورد.

دختر جوانی به جرم قتل در حال محاکمه است. وکیل مدافع او تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه سقوط او به دنیای جنایت، تن‌فروشی و انحطاط، ناشی از رفتارهای مادر متعصب و مذهبی افراطی‌اش بوده است.

پس از آنکه رابرت گراهام جوان در حین مستی و برای دفاع از دوست‌دخترش مرتکب قتل می‌شود، توسط دادستان جاه‌طلب، مارک بردی، محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم می‌گردد. شش سال بعد، بردی رئیس زندان می‌شود و به رابرت رنج‌کشیده، شغلی به عنوان راننده شخصی خود پیشنهاد می‌دهد. رابرت رفتار خود را اصلاح می‌کند، اما در آستانه عفو، هم‌سلولی سابقش دوباره او را به دنیای خشونت می‌کشاند و او با انتخاب سختی روبرو می‌شود که می‌تواند او را به زندان بازگرداند.

عشوه‌گری و رابطه‌ی یک دختر نازپرورده جنوبی با مردی از طبقه کارگر، به فاجعه‌ای تلخ ختم می‌شود.

این داستان حماسی که در سال‌های قبل و در طول جنگ جهانی اول می‌گذرد، روایتگر داستان یک خانواده ثروتمند آرژانتینی است که یکی از دو شاخه نسل آن نیمی فرانسوی و دیگری نیمی آلمانی است. پس از مرگ بزرگ خاندان، دو دختر او و خانواده‌هایشان به ترتیب در فرانسه و آلمان ساکن می‌شوند. با گذشت زمان، جنگ بزرگ آغاز می‌شود و اعضای خانواده را در جبهه‌های مخالف یکدیگر قرار می‌دهد.